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132亿港元资产注入太平集团整体上市启幕

2018-11-30 20:10:20

【编者按】中国太平保险集团为旗下上市公司注入优质资产，由太平控股发行新股作为支付对价。根据香港联交所规定，该项注资换股交易需由太平控股独立股东表决通过。

5月27日晚间，一如拟通过发行股份进行收购的传言，于5月24日下午1时起在港交所短暂停牌的太平控股公告称，中国太平保险集团为旗下上市公司注入优质资产，由太平控股发行新股作为支付对价。根据香港联交所规定，该项注资换股交易需由太平控股独立股东表决通过。

根据协议，太平控股拟以总代价105.8亿元(相当于132.7亿港元)分三组购入收购目标，每股代价股份发行价15.39港元，较停牌前股价的12.36港元溢价24.5%;而拟进行的交易及配发、发行将不超8.627亿股代价股份。

这三组交易是，即被注入太平控股的资产包括：中国太平及中国太平(香港)所持有的太平人寿25.05%股权、太平财险38.79%股权、太平资产20%股权及太平养老4%股权;以及中国太平及中国太平(香港)拥有的海外财产保险公司的股权，分别为太平在新加坡、英国及中国澳门三家公司100%股权，以及太平印度尼西亚55%股权;和由中国太平及中国太平(香港)拥有的若干物业控股公司及其他公司股权。

协议称，三组收购目标完成期限为2014年12月31日。

中国太平集团方面称，此次注资换股，标志着中国太平保险集团公司向重组改制、整体上市踏出了关键一步。完成注资换股后，集团公司将进一步整合系统资源，缩短管理链条，充分发挥规模优势，提升各业务条线协同效应，建立资本长效补充机制，为集团公司和各业务条线长期快速可持续发展奠定坚实基础。

中国太平保险集团公司认为，确定集团公司注入资产价值与太平控股发行新股折算价格采用了可比计算方法，交易换股价终确定为15.39港币/股，兼顾了交易前后全体股东利益，每股内含价值基本持平，符合机构投资者、分析师及市场预期。

中国太平保险集团公司相信，注资换股交易有利于太平控股长期可持续发展，有利于更好地维护全体股东长远利益。